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6月29日(ri)晚(wan)9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文(wen)明印记”特展落下帷(wei)幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自(zi)3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知(zhi)识。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍇。内蒙👗👞👠🍎、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🥿，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升🍓🩳🧡💕。不过当下价格低迷🍎🥒🍆🍅，丰水期复产程度预计不及去年同期🥿👙🧅。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👜。

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我们认为🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍋，向上力度强👞😻💓🤍，也在提示市场更多关注长期积极因素🤍🍄💟。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍈🩲。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜💓。

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4🥬👞🍇👢、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季😈，但同比增长有限🍌🎒👝，外需受印度BIS延后的影响🩳🍋🥑🩳🧄，下半年预计仍有不错的表现🍉🍑🍇，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空💓。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥬🍓👄🥬，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👘，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💘👙、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍍👗，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🧡，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。