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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推(tui)动下(xia)，指数站上(shang)关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占优。

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