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我们也(ye)可以通过基金季报的方(fang)式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度(du)末(mo)，内地主动偏股型基(ji)金港股持仓占其股(gu)票投资市值(zhi)比例已经(jing)升至30.8%的(de)历史新(xin)高。考虑到基金(jin)名(ming)称(cheng)不(bu)带(dai)“港股(gu)”的投资比例不(bu)得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想(xiang)的那么多。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💝🥒🥬💗，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒🩲🍇🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍍、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👙。

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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡(dang)向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段(duan)性调整(zheng)是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机会(hui)，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外(wai)受(shou)益于金价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速(su)；文(wen)娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、3．价格方面🍑，关税政策的变化影响着全球需求预期🥒💔，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍏👞🩲🥥，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。