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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽🧅🤍🍋🥥、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥒💌💗🍄，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄👠💔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍇，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩲，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名(ming)接近(jin)開(kāi)(kai)源證券的人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由(you)于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會(hui)計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續(xu)申報(bào)IPO。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍅，净资产增长率因子🍏、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👄👜💞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆🍍💋🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥒👿。

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综合盈利💔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓👝、国防军工👿🥭😠🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、由(you)于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较(jiao)高概(gai)率出现超额收益的(de)行(xing)业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

2、与此(ci)同时，宏(hong)语商(shang)务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了(le)张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事(shi)候选人以及3名监(jian)事候选人。