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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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下半年贵金属(shu)维持多头(tou)方向，趋势(shi)性看多黄金(jin)，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑(cheng)区间，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的支撑区间(jian)。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的(de)信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关(guan)注 39-40 美元。

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据了解🍍💖🍌，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👘，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司👛👡、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👡，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥬💝，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业👄，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、财(cai)联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新(xin)创始(shi)人兼(jian)CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股(gu)表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获两连板。

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