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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费(fei)科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩳👞。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😠💛。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库😻🩲🍒👛，在上海设立数字人民币国际运营中心🥑🥻🍒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。