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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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（1）宏观方面🤬🍓🍌，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🌽💋，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落💓🥦，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🧅👿💞，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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2、美(mei)国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影(ying)响在美国通(tong)胀和增(zeng)长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美(mei)债收益率的(de)波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美(mei)联储重启降息概率仍较(jiao)大。