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白银跟随黄金趋(qu)势(shi)向(xiang)上，谨慎看多弹性。白(bai)银在 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值回落至 90 附近的(de)平(ping)台，短期(qi)动能释放可能相对(dui)充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值向下空间受限(xian)。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银(yin)工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内(nei)供需缺口(kou)收窄，光(guang)伏用银下行拐点(dian)初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制(zhi)白银配置性投资需求(qiu)。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置(zhi)思路上(shang)优先(xian)级(ji)低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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2、4、一级镍产业链，上半(ban)年表(biao)观(guan)消(xiao)费量相对突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求表现(xian)增量较(jiao)小，下半(ban)年仍有较多新增产(chan)能计(ji)划投产，国内仍面临一级镍(nie)累库压力。从(cong)估值来看，镍铁锚定价(jia)格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨左右，但(dan)沪(hu)镍价格(ge)一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向下试(shi)探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产(chan)量持续释放，但(dan)新能源端需求(qiu)增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在(zai)。因此，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。