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部分农化制(zhi)品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于(yu)下游需(xu)求回暖(nuan)或供给(gei)受限，价格同比较(jiao)高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环(huan)比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市👅。2016年💓💛😠💖🩲，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右💕🍈👝🍊。2019年1月上市。上市以来🍑🍊，刘永好未减持过新乳业的股份😡🍌💋，这次是他首次减持该公司股份👢💖🎒。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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2、1🍓🥝🍉🍓👢、供应方面：下半年产能释放增量有限🌽🍒，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍓🍎，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍇，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🤍👅👝，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥾🍎😻，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥾💯🩲，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🩲。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥝🧄💌，厂家挺价意愿较为强烈。