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伊(yi)朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期(qi)以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些(xie)时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露面。

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田希(xi)蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资(zi)金流入(ru)等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现(xian)显(xian)著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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3、策略观点：从供(gong)需增(zeng)速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交(jiao)割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落(luo)趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已(yi)緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各(ge)部門(mén)精(jing)心謀(móu)劃(huà)(hua)加(jia)強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)(bei)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政(zheng)筴(cè)，高(gao)質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物(wu)工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着(zhe)地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期(qi)特彆國債髮(fà)行(xing)使用加快，“兩重”建(jian)設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)(chu)設施投資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)相(xiang)關(guān)(guan)人士(shi)介紹(shào)，今年1月份(fen)至5月份，基礎設施投資衕(tòng)比增長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全(quan)部投資增長的(de)貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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