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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目查看；或在微信首页(ye)菜单“上证财讯”中查看。）

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1、1💌🍏👘、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💟🍓🍄🍏，仍未有新增矿山减产/停产消息🥦💋🍏🍄，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说🥒🍏🍑🎒，尽管部分项目投产延期🍇，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥿😻👿，如果考虑回收💝🍍、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👘🥥👞，主要有Eramet盐湖爬坡🍇、紫金3Q盐湖Q3投产🍇💋、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👿，麻米错盐湖年底投产💕👠、拉果错盐湖爬坡👛、李家沟爬坡🍑🥭🌽、蒙金矿业一期投产🥔🥝🥑、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🩳🩰。碳酸锂生产方面来看💘🍓🩲🍏🍊，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💯🍓🥦🍋、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面💖，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍆💖💟，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较(jiao)年(nian)初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类(lei)似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗(cu)钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。