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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技为(wei)代表的新经济产业趋(qu)势(shi)驱动为主，第(di)二轮行情以(yi)低估值央国企的(de)A/H溢(yi)价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫(mo)化(hua)。

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资本(ben)市场方(fang)面，6月主要围绕(rao)6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣布(bu)八项金融(rong)举措：主(zhu)要包括在上(shang)海设立银行间市场(chang)交易报告库，在上海设立数(shu)字人民币(bi)国际(ji)运营(ying)中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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1、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来(lai)，由于(yu)出口驱动减(jian)弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍(reng)存(cun)在(zai)，价格端持续(xu)低迷，中报(bao)业绩增速可能(neng)阶(jie)段性(xing)放缓，但仍(reng)有部(bu)分(fen)领域(yu)业绩有(you)望改善。

2、进入7月后👞，综合业绩披露期效应👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥑🍇🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆🥥💞🍈。具体来说💓💖，第一，从历史来看👗🥾🥒👘，近十年7月市场风格相对均衡🥒💗，大盘风格略占优👢🥭。第二，外部流动性方面😠🩰🍈🍍🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🥕🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥻💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🍆💞，我们认为7月大盘风格相对占优🥑😡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：