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那么(me)此时，市(shi)场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的(de)正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、在关税的不确定影响下💕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💋👠，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘💌🤍😡，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥾👡🍍🍓，整体降息预期变化不大。

2、表征国防军工板块整体走势(shi)的国防军(jun)工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！