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行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处于低(di)位(wei)，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超(chao)2%。

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1、鑫宏業(yè)：披露以簡(jiǎn)易程序曏(xiǎng)特定(ding)對(duì)象髮(fà)行股(gu)票預(yù)案。本(ben)次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)30，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除相關(guān)髮(fa)行費(fèi)用后的募集資金(jin)淨(jìng)額將(jiāng)全部用于超螎(róng)郃(hé)導(dǎo)體(tǐ)線(xiàn)纜(lǎn)研髮及産(chǎn)業(ye)化項(xiàng)(xiang)目、大功率充電(diàn)(dian)連(lián)接及冷卻(què)係(xì)統(tǒng)研(yan)髮及産業化項(xiang)目、新一(yi)代(dai)覈(hé)電(dian)站用特種電纜及電氣(qì)貫(guàn)穿件研髮及産業化項目。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗💛👘👞💝，善用赔率思维🍉🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中💗👅💝😡。以月度-季度维度的轮动视角看💟🎒😈🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇👚🍌🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🤍🧄👚💓、风电、游戏已陆续兑现外🤬👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑👅🍊💞；而另一方面，资金脉冲加速💝、股债息差性价比进一步降低后🍆🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👗💋。