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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉💕🍍，各类增量资金相对均衡🌽🥿🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌🥻🍉；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄🍓🩱🥒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰🩳🥿👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛👢👛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点(dian)的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。