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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期👚🍎🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👚🥦💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘💯🥥💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🩰，目前利率仍处于较低水平👞😻，资产荒趋势依然存在😡💕🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔💕🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报(bao)显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🩰，上半年公司聚焦光通信领域🍍😈，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😈🍄，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🧄🥑💯🍋👜。

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虽然股价频传利(li)好，但是外(wai)界最担忧的是，荣昌生物因过(guo)去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿(yi)元融资(zi)计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💘👜，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👞👚😻👙，不构成重组上市👿🍒💖。公司股票自6月30日开市起停牌👝💌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。