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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以(yi)保持樂(lè)(le)觀。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级市(shi)场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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近年来，随着科技的快速发展(zhan)，各行业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生(sheng)产流程、实现设(she)备的智(zhi)能运维等。德固特虽在传统业务(wu)领域表现出色，但为了顺应(ying)行业(ye)发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选(xuan)择(ze)。然而，数字(zi)化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰(feng)富的行业经验(yan)以及成熟的(de)数字化解决(jue)方案(an)。在这样的背景下，德固特(te)将目(mu)光投向了在数字化领域深耕的(de)浩鲸科技。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

2、共和党人正利用和解程序💘，以简单多数通过这项大规模立法🥝，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💔😠👢👙。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。