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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👠，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👜🍍🍒🥒，市场预期持平于0.1%。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍈👚，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍋🥬💛，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍓，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍎🌽👛👝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👚🤍，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🤬。切实推进金融高水平双向开放👙🍋💖，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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据悉🤍，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制造及销售的公司🩲。该公司通过四个分部开展业务。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动态监测服务、试油试采服务🍋🥑👝🥬🥔、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等💝👜🥕🩰🧄。钻井服务分部提供钻机服务、修井机服务、复杂井大修打捞服务😡😠🍒、旋转地质导向服务等👗。完井服务分部提供全面的完井设备🍊、产品及服务。其他分部从事天然气销售以及食用酒精的销售等🍇🥑💖。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、展(zhan)望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证(zheng)券公司指数(shu)目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好(hao)提(ti)高的情况下，军(jun)工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是(shi)在那个时(shi)代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。