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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和(he)不(bu)错的增长，以(yi)及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前(qian)的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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以发行日期(qi)为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募(mu)资规模(mo)52亿元，较5月前(qian)值(zhi)98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳(wen)定。

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