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此前的6月24日(ri)，中國(guó)(guo)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)(bao)告，辭職報(bao)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事會董事長(zhǎng)、董事以及其(qi)在董事會各專門(mén)委員(yuán)會(hui)的相關(guān)(guan)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作(zuo)原囙申請辭去(qu)公司(si)第(di)九屆(jie)董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務(wu)。辭職后，楊國安、董(dong)賢庭、郭惠滸均不在(zai)公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司(si)董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要(yao)提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢(xian)庭、郭惠滸均未持有公司股份。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💌😡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🍑、光学光电子、消费电子、运营商💋🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍄，算力租赁订单持续落地😈💗🌽🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍋🩰🍈，业绩有望改善👚💋🍈💟；2）中游制造领域💟👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💝🥬，如汽车🤍🍓、光伏💗🍆、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋👅，其中饮料乳品、农副产品🥾👢💝👞、家电👡🧡、家具、饰品👝💔🧡👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气💕🥕👛、电力🍏🥿🥔🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥾💯。

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2、地(di)缘层面的突然(ran)降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原(yuan)油跨区(qu)价差均因此出现了大幅的波动。综合(he)对(dui)比(bi)可以看出最近半个月库存大幅下降(jiang)的WTI原(yuan)油表现相对最为强(qiang)势，而地缘风险(xian)降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最(zui)近几个交易日表现明(ming)显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶(jie)段，SC原油(you)却在地(di)缘风险对供应的担忧消退(tui)后重心仍在小幅下(xia)移，这也让(rang)SC与欧美油价跨区价差回落。