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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💞，在科技、消费💕🧡💔🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍌🥕，这为指数后续突破上行🍍🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🩳💖💔，我们称之为牛市阶段II🤬🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💕💟，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥾🍌。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🤬😡🍒。从关税引发的通胀压力💕💗，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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