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目前，中(zhong)国的金融数(shu)据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中(zhong)，**部门的融(rong)资对社会(hui)融(rong)资总量的贡献尤为(wei)突出，对经济边际修复和改善起到了(le)重要支撑作用。同时(shi)也(ye)为(wei)股票市场持续(xu)上行，创(chuang)造良好的金融环境(jing)和金融条件。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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6月30日是(shi)2024年个(ge)人所得税汇算清缴(jiao)申报的最(zui)后一天，各地(di)税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税(shui)人(ren)将面临额外缴纳税款滞纳金(jin)惩罚，还会影响个人纳税信(xin)用。

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2025年第一季(ji)度，成都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润(run)为2828.44万元(yuan)，同比增长102.90%。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数(shu)中(zhong)证银行指数(shu)累(lei)计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个(ge)百分(fen)点。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。