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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进(jin)一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要(yao)关注(zhu)7月降息(xi)预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍉。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍓🧅，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🩲💘、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💕，港股恰恰在这些领域具有明显优势💟🤬🥝，A股却相对缺乏。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥝👅，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🍄🌽💔，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥑🍒。国内经济延续弱复苏💘🩲👘，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况👠。