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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡🥦，引发A股估值重估👘👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜👜👿🩲💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🧄🩲😈💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲(chong)突(tu)升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、由于每年(nian)例如业(ye)绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考(kao)核等等(deng)具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、分行业来看👿，国防军工🍑💯、计算机、电子🥬🧡💋👅🥿、美容护理🍉🥑🍈、社会服务的估值水平高于其他行业🍋💖🍎👅，银行、建筑装饰🥑🥕🥾、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。