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盈利方面😻🩲，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足🎒🩳🥝、价格拖累等因素影响🍊💝🥝😈👡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩱，资源品、必需消费🍋🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋🥾🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子🥒🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👠👚🩲💓，部分领域景气度有所回暖🧄💔🤬，中报盈利或有改善🩰👡，如汽车🍌🍇🍍、光伏💔👗、自动化设备等；3）消费服务领域👢🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**🤍💞🍊，有望延续两位数增长🍏👝💕🩰💛，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具💔👜👡💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属、燃气🥝🍍🧄😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄💌👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙💖🍄。

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2、4🍆💗💝🍓💋、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍒🍉🩱🍈🧅，低价资源北运导致南北价差倒挂💔😠，定价中心转移至华南地区🥬💖。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳👜💗，叠加上半年沥青估值偏高👙🥥🤬🩱，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🍇🍏🍑。