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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金(jin)流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同比(bi)大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体(ti)上下半年基本(ben)面(mian)压力(li)将再浮出水面。

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热门的罗斯计(ji)划：许多劳动者似乎越(yue)来越重视退休税务规(gui)划。数据显(xian)示，18% 的参与者通过罗斯选(xuan)项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下(xia)新高。劳动者需要为从工资(zi)中取出的这部分资(zi)金缴税，但一旦资金投入罗(luo)斯计划，其增(zeng)值部分将免税(shui)，且在(zai)退休时取出也无需缴税。

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1、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场(chang)。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍(reng)保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月(yue)，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)(que)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。