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短期金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能(neng)有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👡💟👢🥕，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥑。同样🍎💓🥔👄，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍎🍅，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💖💕😻。