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结合细分领域中(zhong)观指标来看(kan)，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍅，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他(ta)市场(chang)及欧美市场。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公(gong)室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万亿(yi)美元。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、“中国***领(ling)导是(shi)中(zhong)国特色社会主义(yi)最本质的特征，是中(zhong)国特色社会主义(yi)制(zhi)度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在(zai)，是全国各族人民的利益所系、命运所系(xi)。”