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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成(cheng)。但若从分红榜前十名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名均(jun)为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶(ding)分红榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形(xing)势波(bo)动等风险因素(su)可能(neng)导致部分(fen)基金分红规模不及预期。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍌👿🍑。

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1、具体来看，提请召集人(ren)提请董事会召集召开股东(dong)大会时，应以其名(ming)义提出(chu)具体提案。但本次(ci)提(ti)请召集人未以其名义提出(chu)具体提案，而是由(you)其(qi)中部分股东提出(chu)临时提案，不符合法律(lv)法规及《公司章程(cheng)》的相关规定(ding)，相关提案不(bu)构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确(que)的审议事项(xiang)和具体(ti)的提案内容等(deng)。

2、6月29日晚9点👚👗🍉，随着展厅灯光熄灭🥔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💋🍎。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👢💓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍏👘🍇🩱，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍍💓。该馆创办人🧅💔🍋🍈、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。