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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👄🍈🍓。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍉👙、多模态理解等前沿领域🥒🩱，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👠🍇🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤍🎒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥕🥕👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿💝🍅，且具备突出的价格优势💓😈💔👘。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧄🧄🍅🥾，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍄🍎🥭🍅😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥻。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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展(zhan)望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🤍🥥🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋👗👙。三个月滚动来看👿🍓💞💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋🧅🍏🍇，资源品、必需消费👘、中游设备保持正增🥥🥥🍈👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇🧅🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥔💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🎒，中报盈利或有改善💗💋🍒😡💓，如汽车🥕🥿🩰🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电🥾🥻💕、家具🩳🥻、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🩳🍍🥒、燃气🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外💔🥥🧅，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧅👙👝，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。