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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来(lai)有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量(liang)边际(ji)改善，中期业绩(ji)增速有(you)望迎(ying)来拐点。二(er)季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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具(ju)體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥿🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍍🍒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒🥑💞，新增景气支撑领域（稀土永磁💟、贵金属、工程机械、摩托车👝🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间(jian)维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期(qi)年(nian)内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内(nei)降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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1、对于如何让商保和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点🍊🩱。各自数据、流程和机制不同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗口🥭，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确🤬🍅，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色🍇🥿😻🌽，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机🍒。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”🥭，我们建设了多元支付平台🍋。我们都知道从慈善赠药💟🍆🩲、捐赠👡🥬🥦🍈👜，到纯自费👘💗，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案👅💓🌽🩰，将多元支付方案、多元主体连接起来🍇🧅🎒👡，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通🧡🍆，从患者视角设计出连续性支付体验💗，让商保真正成为医保的补充机制。

2、中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕比(bi)增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。