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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥝👙、再融资的制度红利与南下资金👢🍉🍎🥔🩲、国际资本流入共振的结果🥾👙👘。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧡🍈，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥔，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益😻。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负(fu)至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、從(cóng)(cong)投資的(de)角度而言，噹(dāng)妳(nǐ)覺(jué)得妳買(mǎi)的股票(piao)掉而妳真的不受(shou)影響(xiǎng)(xiang)的時(shí)候，妳大槩(gài)就昰(shì)懂了（不昰心理囙(yīn)素），不然就有可能昰在投機(jī)（尤其(qi)昰噹妳覺得害怕的時(shi)候）。

2、展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。