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週思聰(cōng)：上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

2、3👘💛、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末🍇👗🥿🍈👙，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨💟，同比增加1.9万吨🍍👿👝。