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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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