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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团👛🤍🥻🧅、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🥭😻💟。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👠😈，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💛，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛💟👛😡，司南脑机智能超级孵化器🍓🩱、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥦💘💗。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍒💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🧡💔👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🧅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融(rong)资余额占A股流通市(shi)值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有(you)望继续活跃。

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