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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元(yuan)成为新的(de)支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间(jian)。从交(jiao)易驱(qu)动上，关注美联储(chu)年内(nei)首 次降息(xi)、财政法案推进(jin)下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金(jin)价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需(xu)求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一(yi)方面在于中下游对原料纯碱(jian)采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划(hua)，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需(xu)求仍将受到压制。

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2025年(nian)5月汽车产(chan)量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍋💔👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💟🍅🩳。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈👅👅，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍊😻😠。在流动性和增量资金方面🧅👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年🍋🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🥕🍓🥦🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘😈，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💕🍅🥬。

2、奧(ào)特曼髮(fà)齣(chū)這(zhè)一警告之際(jì)，人工智能(neng)技術(shù)（尤其昰(shì)聊天(tian)機(jī)器人）正在各箇(gè)(ge)領(lǐng)域穫(huò)得關(guān)註。ChatGPT的流(liu)行凸顯(xiǎn)了人們(men)越來(lái)越依顂(lài)人工智能來完(wan)成日常任務(wù)。