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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💗👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👢🍋🥝🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技🍈🥒🍇💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💝👄💟🎒。在流动性和增量资金方面🧡🧄🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍉🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🩲，我们称之为牛市阶段II🍉🍑💗。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业表现方面🍅💕🤍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👙😠💌。综合以上🍎💖👄，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊🎒、新消费崛起👿🎒🥥、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥕、国防军工、商贸零售💗💛、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。