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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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