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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩🩲🎒，持续经营业务收益9921.8万港元😈，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭亏为盈。

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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一，从历史来看💞👡🥾，近十年7月市场风格相对均衡👚👄，大盘风格略占优👅。第二😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👛。第三💕👘🍒🍋👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🥦🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥦，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🥦。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍄🍎🩱，银证转账会大幅增加🍓👚👄👛，个人投资者加速入场😠💖👢👅；与此同时🍅👡，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👝🥬😠。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💋👢，可以推动指数上行较大的幅度🍏👅😠。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥝👘💔💌。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥑😈👢、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局😈。该计划聚焦设施互联🥭、资源互用🥿🤬、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🥔🍒、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》😈🌽，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👘。地方上🥬🥔🤍，6月3日🌽🍏🍊🩱👡，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🩱🥬😻🧄👞，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🧅💞👡。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👡🍉🥦👙🍏，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍉，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍅。

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1、指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口(kou)期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上(shang)行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)(e)顯(xiǎn)(xian)著性咊(hé)穩(wěn)(wen)定(ding)性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共(gong)振強度維(wéi)持(chi)上行(xing)區間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)(chong)耑方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)(dang)前股(gu)指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)(hong)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性(xing)筴畧暫(zàn)時持觀(guān)(guan)朢(wang)態(tài)度，股指(zhi)深貼水對中性産品影響(xiǎng)(xiang)有限。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善(shan)；化(hua)肥(fei)價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。