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付倍佳：上半年(nian)，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💞，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💕👝💕、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍉💓🍏。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👜💯👅。首先高分红板块💓👠👗👙，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)(gui)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。6月27日，債(zhài)券(quan)型ETF總槼糢創新高，突破3700億元。其中，信用債ETF總槼糢突破2100億元，公(gong)司債ETF易方達(dá)(da)（511110）等3隻首批基準做市信(xin)用債ETF槼糢均已突破200億元。

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2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🍒🍎🍆，其在地中海的业务布局将从希腊起步👞💕。