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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛🥦🍆🥦👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾💯🤬，若未延期，部分国家税率或升至25%💋👞👞。从目前美国对关税的态度来看🍋👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄🍎，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🎒🌽。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易(yi)伙伴在(zai)谈判(pan)中表(biao)现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经(jing)济前(qian)景持更加谨慎的态度(du)，美元指(zhi)数开(kai)始回(hui)落，海外(wai)宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复(fu)苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队💔。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少💯，却承受着最严重的后果🍇。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机(ji)会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利(li)能(neng)力(li)穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)(qiang)，邁(mài)入世界一流(liu)芯片設(shè)計企業(ye)行列”。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响(xiang)在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但(dan)考虑到美(mei)国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。