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下半年钢材(cai)内需依赖政策，地产用钢下行(xing)，基建(jian)好转(zhuan)有限，制(zhi)造业(ye)需“两新”政策支撑，出口维(wei)持高位但难驱动(dong)钢价(jia)，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶(jie)段性存在估值修复机会，关(guan)注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下(xia)行压力；铁合金成本拖(tuo)累，控产难持续(xu)，价(jia)格中枢或下移。

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“我确实是出局了”，打击感(gan)在半年后(hou)徐徐(xu)而至。采购(gou)部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关(guan)注，有人怀疑何涛也(ye)有不当获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产，哪个供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方，也不会是(shi)骗人的一方”。

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🏮行业配置层面🍄🍍🍄😠🧄，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖😡🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊👘，分别以25/3/20🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰🍈💘。以月度-季度维度的轮动视角看💟🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💘🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🥦👡🥭、风电💋💘、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻、电网设备、工业金属🧅🍌🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🥭。

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中指研究院指数研(yan)究部总经理曹(cao)晶晶对《证券日报》记(ji)者表示，一(yi)线城市在优质供给增加、较强的购房需(xu)求支撑等因素带动下，市场保持较高活(huo)力，上半年重点城市整体新(xin)建(jian)商品(pin)住(zhu)宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新(xin)房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、资金面上🎒🥦💕，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👛👜🍋🍇。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。