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财联社6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中(zhong)京(jing)电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交付(fu)的好上好收获两连板。

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具体来看🤬🥭💘🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿🍆，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🥭🍉，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾👢🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔👠🥕🥕，叠加“618”大额补贴👝👜🥿，内需表现亮眼💘👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🤬🥦👞、5月家具零售同比增速均超20%💕💖，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💟，供给端企业持续降费提效💗🩰，盈利有望修复🥕🍋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛🥕，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥾🍇🍌💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿👞🍆🥒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍏，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股(gu)，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯網迎來(lai)了估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思(si)路(lu)的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不(bu)能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者(zhe)在(zai)A股與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的(de)低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比(bi)例看(kan)估值(zhi)已經郃(hé)理。

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