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近期，A股新股市场保持活(huo)跃态势(shi)。6月(yue)26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形(xing)成突破(po)。国际层面，根据白宫(gong)经济委员(yuan)会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与(yu)一系列国家(jia)达成贸易协议，短(duan)期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦(jiao)惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为市场情(qing)绪带(dai)来了阶段性托底与(yu)预(yu)期(qi)管理作用(yong)，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🩳💔。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🌽。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥑🩲👚，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩰。

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1、战略上，去年10月(yue)以来(lai)震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、公告稱(chēng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在(zai)復(fù)雜(zá)(za)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境(jing)中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環(huan)境導(dǎo)緻的投資不確(què)定(ding)性影響(xiǎng)，疊(dié)加(jia)壓(ya)鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集中于下半年的交機週期特(te)性(xing)，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)全(quan)年(nian)整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下(xia)半年利(li)潤(rùn)環比(bi)增(zeng)幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年(nian)近繙(fān)(fan)倍增(zeng)長(zhǎng)。