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供(gong)应(ying)端，原料来(lai)看，印尼雨季延续使得矿山出货(huo)受限，叠(die)加 PNBP 政策落地(di)后镍(nie)矿(kuang)销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼(lian)厂生产负荷有所走弱，在经(jing)历二季度探底后价格回升持稳；铬(ge)矿供需(xu)矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材(cai)来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季(ji)度整体出现(xian)一定去化(hua)，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改(gai)善产业链。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升(sheng)高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响(xiang)，未来两(liang)年澳大利亚矿(kuang)业和能源出口收入预计将持续下滑。

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3🧅😡、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥕，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🩲🧄🍈🍎。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👛🍆💌👙🍉，其中94%都在国内销售🥝🌽😡😻，约337亿升💓🧅🍋🥒。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变😡👡，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成💛💋，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👡，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著😻🥬，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💯🥻💝🍄。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🩱💯😡，行业供需格局预期改善👡💔🧡🎒🥾。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👅，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🩳、需求、库存角度看🥕🍉🍌🥬，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、结构上，6月(yue)宽(kuan)基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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