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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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