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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🥒🍏🩱🥒。与此同时🥾，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普(pu)提前(qian)宣布影子联储主(zhu)席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端(duan)利差(cha)继续走扩。

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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。