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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2025年1—6月，公司营业(ye)收入预计为6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净利(li)润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。

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另外，我从来(lai)不认为自己介(jie)入过互联网或高科技什么的(de)。互联网或所谓的高科技都只是工(gong)具而已，就像当年的铁路(lu)、公路、高速公路、航(hang)空等等一样。（2010-10-22）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🍌，对短期市场或有扰动。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”👄👿👜🥿🍎，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四🧡🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰👠👘，A股权重板块上涨💕🍏🧡🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设(she)计和问计于(yu)民统一起来，加强调研论证(zheng)，广泛凝聚(ju)共识”。