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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍏💘👅🩱，出清悲观持仓💖🥦👗；长期资金入市效果显现🩰，保险增配权益，前期银行逆势上涨😡🤬🥬💖。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👅👞🤍，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市(shi)场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开(kai)资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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1、该调查由芝(zhi)加哥(ge)大学布斯商学院(yuan)的肯(ken)特·A·克拉克(ke)全球市场中心进行。调查结果显(xian)示(shi)，超过九成的受访经济学家对未来5至(zhi)10年美元计价资产的避(bi)风港角色(se)表示“有些(xie)担忧”或“非常担忧”。

2、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。