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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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